证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-075
债券代码：113685 债券简称：升 24 转债
宁波旭升集团股份有限公司
对于“升 24 转债”滥觞转股的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何颠倒纪录、误导性申报
或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带职责。
紧迫内容提醒：
? 转股价钱：12.89 元/股
? 转股期起止日历：2024 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 13 日
? 转股股份开头：新增股份
一、可转债刊行上市大略
左证中国证券监督贬责委员会出具的《对于容许宁波旭升集团股份有限公司
向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可2024 764号），公
司于2024年6月14日向不特定对象刊行面值总和为东谈主民币280,000.00万元的可转
换公司债券，期限6年。
经上海证券来回所自律监管决定书202490号文容许，公司本次刊行的
债券简称“升24转债”，债券代码“113685”。
左证干系端正和《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司
债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的商定，公司本次刊行的“升
二、“升 24 转债”转股的干系条目
（一）刊行领域：280,000 万元东谈主民币
（二）票面金额：100 元/张
（三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（四）债券期限：6 年，自 2024 年 6 月 14 日至 2030 年 6 月 13 日。
（五）转股期起止日历：2024 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 13 日。
（六）转股价钱：12.89 元/股
三、转股申报的干系事项
（一）转债代码和简称
转债代码：113685
转债简称：升 24 转债
（二）转股申报要领
系统以报盘样式进行。
位为一股；合并往以前内屡次申报转股的，将合并盘算推算转股数目。转股时不及转
换 1 股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个往以前通过中国证券登记
结算有限职责公司上海分公司进行资金兑付。
单。
报，按实质可转债数目(即当日余额)盘算推算调治股份。
（三）转股申报时候
捏有东谈主可在转股期内（即 2024 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 13 日）上海证
券来回所往以前的闲居来回时候申报转股，但下述时候以外：
（四）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限职责公司上海分公司对转股苦求证实灵验后，将记减
（冻结并刊出）可转债捏有东谈主的转债余额，同期记增可转债捏有东谈主相应的股份数
额，完成变更登记。
（五）可转债转股新增股份的上市来回和所享有的权益
当日买进的可转债当日可苦求转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后
次一个往以前上市流畅。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（六）转股历程中的干系税费
可转债转股历程中如发生干系税费，由征税义务东谈主自行职责。
（七）调治年度利息的包摄
“升 24 转债”遴荐每年付息一次的付息样式，计息肇始日为本可转债刊行
首日，即 2024 年 6 月 14 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）调治
成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的调理
（一）启动转股价钱和最新转股价钱
“升 24 转债”的启动转股价钱为 12.89 元/股，扫尾转股日未作念调理。
（二）转股价钱的调理步调及盘算推算公式
左证《召募证明书》的端正，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股
或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调理（保留少许点后两位，
终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调理前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调理，
并在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息闪现媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理办
法及暂停转股时代（如需）。当转股价钱调理日为本次刊行的可转债捏有东谈主转股
苦求日或之后，调治股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股苦求按公司调理后的转
股价钱实际。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东谈主的债权益益或
转股生息权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债捏有东谈主权益的原则调理转股价钱。干系转股价钱调理内容及操
作主义将依据届时国度干系法律法例及证券监管部门的干系端正来制订。
（三）转股价钱的向下修正条目
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续技术，当公司股票在职意辘集三十个往以前中有十
五个往以前的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱
向下修正有计算并提交公司鼓动大会审议表决。
上述有计算须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓动应当规避。修正后的转股价钱
应不低于前述的鼓动大会召开日前二十个往以前公司股票来回均价和前一个交
易日公司股票来回均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票值
和股票面值。
若在前述三十个往以前内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的往以前按调理前的转股价钱和收盘价盘算推算，在转股价钱调理日及之后的来回
日按调理后的转股价钱和收盘价盘算推算。
（2）修正要领
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来回所网站和中国证监会
指定的上市公司其他信息闪现媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日
和暂停转股技术（如需）等干系信息。从股权登记日后的第一个往以前（即转股
价钱修正日）起，滥觞规复转股苦求并实际修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实际。
五、其他
投资者如需了解“升 24 转债”的明慧刊行条目，请查阅公司于 2024 年 6 月
象刊行可调治公司债券召募证明书》全文。
筹划部门：公司证券部
筹划电话：0574-55223689
筹划传真：0574-55841808
筹划邮箱：xsgf@nbxus.com
特此公告。
宁波旭升集团股份有限公司董事会
